Analysebesprechung
Wir erläutern die Ergebnisse des Online-Checks im persönlichen Gespräch und beantworten Ihre Fragen.
Zieldefinition
Gemeinsam identifizieren wir Ihre Wünsche für den Ruhestand und ordnen die Prioritäten.
Handlungsoptionen
Wir besprechen gemeinsam, welche Anpassungen sinnvoll sein könnten.
Nachbetreuung
Auf Wunsch bieten wir eine fortlaufende Begleitung zur Entwicklung Ihrer Vorsorgestrategie.
So läuft die Beratung ab
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum individuellen Gespräch – das erwartet Sie konkret
01
Kontaktaufnahme
Sie fragen eine Beratung nach Ihrer Analyse an.
02
Terminfindung
Gemeinsam stimmen wir einen passenden Termin ab.
03
Gespräch
Unsere Fachperson geht mit Ihnen die Ergebnisse durch.
04
Empfehlungen
Sie erhalten Vorschläge und können Fragen direkt klären.
05
Nachbetreuung
Bei Wunsch bleiben wir weiterhin Ihr Ansprechpartner.
Ihr Mehrwert
Durch strukturierte Beratung gewinnen Sie Orientierung und Sicherheit
70
Empfehlungen
Individuelle Empfehlungen
Sie erhalten persönliche Hinweise auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele.
Kundenstimmen
So bewerten Nutzer unsere Beratung
Abteilungsleiter, Energiebau
"Ich wusste nicht, ob meine Rücklagen wirklich ausreichen. Das Gespräch war angenehm und es wurde sehr individuell auf meine Situation eingegangen."
Persönlich
Verständlich
HR-Managerin, Logisys
"Die Auswertung war klar strukturiert. Besonders hilfreich war, dass ich konkrete Handlungsempfehlungen bekam, ohne zu etwas gedrängt zu werden."
Klarheit
Empfehlungen
Projektleiter, BauWest
"Schnelle Rückmeldung und alle Fragen wurden offen beantwortet. Einzig die Terminfindung hätte etwas schneller gehen können."
Zuverlässig
Offen
Sachbearbeiterin, Versa
"Ich war positiv überrascht, wie einfach der Prozess ablief und wie verständlich alles erklärt wurde."
Einfach
Verständlich
Verständliche Auswertung
Unsere Berichte sind klar formuliert und lassen sich leicht nachvollziehen.